أعلنت شركة سي آي كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر عن نجاحها في إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.919 مليار جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت تساهيل للتمويل.
وذكرت الشركة في بيان لها اليوم إن هذا الإصدار جاء على 6 شرائح، حصلت جميعها على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس االشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار سي أي كابيتال إن الشركة تمكنت من إتمام 3 إصدارات توريق لصالح تساهيل منذ عام 2023 بقيمة إجمالية 10.78 مليار جنيه ، مما يعكس الشراكة القوية بين الشركتين.
من جانبه.. قال محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بسي آي كابيتال، إن الإصدار يعد الأكبر في تاريخ إصدارات سندات التوريق غير السيادية في تاريخ السوق المصري، والذي يمثل الإصدار الثالث للسندات المستدامة لشركة تساهيل.
أضاف عباس أنه تم تغطية الإصدار من خارج القطاع المصرفي بنسبة تقترب من 60% من قبل مديري الأصول، حيث يعكس توجه سي آي كابيتال نحو تنوع فئة المستثمرين. واختتم عباس بالتأكيد على أن شركة سي أي كابيتال تستمر في جهودها لتوسيع نطاق خدماتها في إصدارات الدين محلياً وإقليمياً.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب راسل بيد فورد بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.
